キュロスの旧友・ルイフォンから剣術披露会に誘われたマリーとミオ。
マリーは物騒な競技を恐れるが、漆黒の騎士の紳士的な振る舞いには心を動かされていた。
試合後、キュロスと合流したマリーは、突然ルイフォンから“愛のない政略結婚”を厳しく咎められる。
その発言に激昂したキュロスがルイフォンと剣を交えることに!!
脚本：猪原健太　絵コンテ・演出：砂川正和　
総作画監督：中島 渚、佐藤秋子　作画監督：菊池陽介、中島 渚、藤田亜耶乃　
作画監督補佐：今田 茜、柳元絵梨子、禹 高熙