魔王の右腕と呼ばれた軍師ミシュルの飛行船が飛来し、空へ連れ去られるクレア。一行はセリオンの力を借りて追いかける。そしてロイドがグリストの弱点を見抜き、倒す寸前まで追い詰めた。クレアを救出したものの、檻から解き放たれたモンスター群に囲まれ進退極まる。それを鎮める為にクレアが使った古代魔法の力は、前魔王の魔力を呼び覚まし、グリストを悍ましい怪物へと変えてしまった…。

脚本：稲荷明比古
絵コンテ：にわ素彦
演出：小林孝志
総作画監督：坂本千代子
作画監督：名村英敏、小島祐佳、米川