浄化の魔道具がシドニア神皇国の耳に届き、バーキラ国王はタクミを引き渡すよう脅されるが拒否する。バーキラ国王に謁見するためタクミは、王都・バキラトスへ向かうことに。そんな折、女神ノルンから、タクミをミルドガルドへ放ったのは、シドニアの勇者召喚の“1年前”であると告げられる。 一方、馬車を作るタクミは、マリアから竜馬の存在を教えられ、死の森へ赴くことに。

脚本：広田光毅
絵コンテ：葛谷直行
演出：三ヶ尻克成
総作画監督：鈴木光